50家上市银行上半年实现净利9912亿 总资产达190万亿信贷资产质量现分化

时间:2019-10-16 来源:www.syqnsy.com

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几天前,普华永道发布了《2019年半年度中国银行业回顾与展望》,该报告分析了50家A股和H股上市银行的半年度表现。截至2019年6月底,该样本相当于中国商业银行总资产的82.09%和净利润的87.46%。

报告指出,2019年上半年,在复杂多变的国内外宏观经济环境下,上市银行业务表现保持稳定。不仅利润,净息差和净息差回升,资产负债规模继续迅速扩大,信贷资产质量指标运行稳定。

但普华永道会计师事务所还认为,面对业绩回暖,上市银行也将做好应对风险的准备,并为未来的可持续和健康业务计划。

《长江商报》记者注意到,尽管今年上半年上市银行资产质量总体表现稳定,但信贷资产质量仍显示出不同银行和地区之间的一些差异,其中压力较大。城乡商业银行规模更大。

50家上市银行实现净利润9,912亿

从整体表现上看,今年上半年,全国50家上市银行的净利润总额为9912.27亿元,同比增长7.6%。其中,大型商业银行的净利润继续保持稳定增长,总体略有下降,但增速仍超过5%,达到5.8%。股份制商业银行的净利润普遍增长了10%以上。

城农商业银行具有明显的地区差异。具体来说,在今年上半年,东北地区的一些银行利润急剧下降,甚至有亏损。剔除该因素后,两个时期的净利润增长率分别为-1.15%和-16.54%,下降趋势得到控制。东南沿海农村商业银行净利润同比增长34.73%。

但是,尽管今年上半年上市银行的整体收益增长有所回升,但收益绩效指标却有所不同。

在今年上半年,大型商业银行受到规模扩张的推动,总资产收益率(ROA)从去年同期的1.13%降至1.11%。在净利息收益率和净利差增加的情况下,商业银行和城市农民企业的持股比例分别为1.03%和0.99%,与上年同期相比稳定增长。

就股本回报率而言,城农商业银行的净资产收益率从上半年的15.11%增加到15.46%,而大型商业银行和股份制商业银行的净资产收益率下降至14.7。 %和14.72%。

普华永道指出,这主要是因为大中型银行已采取预防措施进一步巩固核心资本基础,并继续通过发行新股,发行优先股和永续债券等多种方式补充资本,从而导致资产增长快于净利润。增长率反过来导致ROE普遍下降。

此外,从净息差和净息差的角度来看,大型商业银行的净息差和净息差在今年上半年分别收窄,分别为2.02%和2.15%。

股份制商业银行的净息差和净息差分别为2.05%和2.13%。城市商业公司的两项指标分别为2.03%和2.04%,两者均在扩大。

普华永道认为,一方面,贷款分配的增加和零售业的转型提高了生息资产的收入;另一方面,另一方面,近年来,中小型银行减少了同业负债规模,而同业的融资成本却下降了,这使得它们的净利差和净利差更加明显。

受益于总体良好的盈利能力,上市银行在上半年获得了一些内生的补充。但是,报告还指出,由于周期性因素,如上半年上市银行的股利分配,以及信贷资产规模的持续增长导致风险加权资产的增长,上市资产增速仍高于净资产增速。在压力之下。

总资产规模为190.72万亿

从资产规模看,截至今年6月底,上市银行总资产达到190.72万亿元,比上年末增长5.94%。

其中,大型商业银行的资产结构相对稳定,股份制商业银行和城市商业商业银行的金融投资规模压缩,贷款比重不断提高。

具体而言,截至今年上半年末,大型商业银行贷款和垫款及金融投资占总资产的比例分别为53%和27%,与上半年末持平。前一年,但中央银行的现金和存款占比从去年底的11%略降至11%。

上半年末贷款和垫款所占比例从上年末的53%增加到54%。金融投资比重与上年末相同,均为31%。

此外,截至今年上半年,城农商业银行的贷款,垫款和金融投资比例分别为43%和40%,规模相似。

报告指出,在私营和小规模定向指导政策的监督下,股份制商业银行和城乡商业银行的信贷供给进一步增加。贷款增速高于金融投资增速,金融投资比重较大。略有下降。

值得一提的是,截至2019年6月,上市银行金融投资总额达到56.45万亿元,比上年末增长5.73%,主要是债券发行。会计计量中约60%的金融投资以摊余成本计量。

从信贷结构的角度看,截至今年上半年末,上市银行继续调整贷款结构,公司贷款占比由上年同期的59%下降至57%。年,与上一年末相同。零售贷款和票据贴现分别占40%和4%。

其中,票据贴现作为信贷结构和规模的调节者,在不久的将来保持了快速的增长。主要是由于市场流动性相对宽松,票据的贴现率处于较低水平,企业可以有效降低短期融资成本。

银行信贷质量绩效的差异

尽管上市银行信贷资产的质量总体上是稳定的,但各类银行在信贷资产质量和提供方面的表现却存在差异。

总体而言,截至今年上半年,上市银行的不良贷款率和逾期率分别为1.48%和1.8%,比上年末下降0.04和0.07个百分点。

截至今年上半年末,六家大型商业银行不良贷款余额9232.46亿元,比2018年末增长2.32%;不良率和逾期率分别降至1.4%和1.5%。拨备覆盖率为219.42%,较2018年末增加12.38个百分点。贷款余额较2018年末增加0.05个百分点至3.06%。

股份制商业银行信贷资产质量仍面临压力。截至今年上半年末,九家股份制商业银行不良贷款余额为4146.76亿元,比2018年末增长3.84%;不良率和逾期率分别降至1.61%和2.25%,但两者之间的差距仍然很大。

需要注意的是,截至今年6月底,已披露有关信息的5家股份制商业银行的信用卡不良率为1.35%,比期末提高0.15个百分点。的日期。

普华永道认为,股份制商业银行的信用卡业务近年来呈快速增长趋势。随着业务规模的不断扩大,资产质量的风险开始在2019年上半年集中。

截至报告期末,城市35家商业银行不良贷款余额1752.08亿元,较2018年末增长17.07%。不良贷款率和逾期率提高至1.66%和2.63%,资产质量风险继续暴露。

截至2019年6月末,城市35家农村商业银行的整体拨备覆盖率为220.84%,比2019年初降低了7个百分点。贷存比提高了0.08个百分点至3.66%。

尽管上市银行资产质量的整体表现在今年上半年趋于稳定,但信贷资产质量仍显示出不同银行和地区之间的某些差异。城乡商业银行面临的压力仍然比较大。

(编辑:王志强HF013)

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