华夏航空:拟发行不超过7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机

时间:2019-10-21 来源:www.syqnsy.com

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华夏航空公司10月13日下午披露了可转换公司债券的发行说明书。公司计划发行不超过7.9亿元的可转换公司债券。扣除发行费用后的资金全部用于购买两架A320系列飞机。

华航是中国最早从事客运和货运业务的私人航空公司。它主要基于三线和四线城市,并在中国主要城市与三线和四线城市之间建立空中网络。截至2019年6月,公司总部重庆江北国际机场已成为主要运营基地,拥有148条航线,100多个导航城市,形成了辐射范围广,覆盖全国,覆盖全国的区域性航空网络。 47架飞机。目前,公司的国内支线航线占公司总航线的93.92%。

可换股债券将优先配售给原始股东。股票总数为790万股,每股为100元。担保期限为6年。第一年的票息率为0.50%,第二年的票息率为0.80%。年中为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为3.00%。使用每年一次的利息支付的利息支付方法,可以偿还上一年的本金和利息。

招股说明书显示,本次发行的可转换债券转换期为可转换债券发行日期后的六个月(2019年10月22日,即募集资金至发行人账户的日期)自首个交易日起至可换股债券的到期日。该可转换公司债券的初始转换价格为10.52元/股。

根据东方金城发布的评级报告,华夏航空有限公司的主要信用等级为AA-,该可转换公司债券的信用等级为AA-,评级前景稳定。根据《上市公司证券发行管理办法》第20条的规定,“公开发行可转换公司债券应提供担保,但上期末经审计的净资产不低于15亿元人民币的公司除外”。截至2018年6月30日,公司归属于母公司的经审计权益为19.98亿元,不少于15亿元,截至2018年底,归属于母公司的经审计权益为21.24亿元。因此,中华航空不低于15亿元人民币,此次发行的可转换债券的发行不提供担保。

(编辑器:DF515)